自從科技圈掀起人工智慧（AI）熱潮以來，整個基礎建設的紅利幾乎都被輝達（NVIDIA）吃下。不過就算這家公司今年營收還預計能成長約70%，有媒體報導，華爾街的資金最近已經開始轉向，流入過去比較少被注意到的供應鏈企業。
有分析指出，AI市場本週出現地位輪動，超微（AMD）與英特爾（Intel）單週大漲約25%，美光科技（Micron Technology）勁揚逾37%，康寧（Corning Incorporated）也上漲約18%。其中，美光年內股價已翻倍，英特爾漲幅更超過200%，表現遠勝輝達同期約15%的漲幅。
市場資金正重新配置至AI硬體鏈，押注AI建設週期將延長，資料中心對晶片與記憶體需求持續擴張。記憶體市場更因供給吃緊推升價格，帶動三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）等廠商同步走強。
在CPU領域，隨AI應用由聊天機器人轉向「AI代理」（AI Agents），伺服器處理器需求明顯升溫。美國銀行（Bank of America）預估，全球資料中心CPU市場規模將從去年的270億美元，成長到2030年的600億美元。
與此同時，曾在AI競賽中落後的英特爾（Intel），正受惠於美國政府支持與晶圓代工布局重整，股價近期強勢反彈。市場更關注其與蘋果（Apple）的合作傳聞，帶動單週大幅走高並刷新歷史新高。
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另外，康寧（Corning Incorporated）等基礎設施供應商也受惠於AI資料中心擴張。不過也有分析提醒，半導體板塊漲勢已逼近歷史高檔區，波動與修正風險同步升溫。
