中國的電動車電池巨頭正在走向世界。 西方企業可能很難與之競爭,即使地方政府採取了重要的保護措施。
在龐大的本土市場蓬勃發展後,中國的電動車電池企業也正在成為出口大戶。 事實證明,西方國家為保護自身市場所做的努力可能太少、也太遲了。

中國企業也著眼於在歐洲以及美國的自由貿易夥伴國大舉擴建新工廠,以此規避當前和未來的進口限制,就像上世紀80年代日本汽車製造商在美國所做的那樣。
根據中國汽車工業協會(China Association of Automobile Manufacturers)的數據,2023年前九個月,包括插電式混合動力汽車在內的中國新能源汽車銷量較去年同期激增37%。 不過,出口也大幅成長:中國目前是全球最大的電動車出口國。
這進而提振了中國電池產業的發展。 寧德時代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Ltd, 簡稱:寧德時代)和汽車製造商比亞迪(BYD)已成為全球前兩大電動汽車電池生產商。
在中國以外的市場,中國電池製造商仍落後於韓國競爭對手,韓國電池製造前三強佔據了近一半的市場。 但如果寧德時代繼續保持像今年那樣的成長勢頭,這種情況可能會迅速改變。
根據SNE Research的數據,韓國排名第一的電池製造商LG新能源(LG Energy Solution) 2023年前八個月在中國以外地區的銷售較2022年同期成長了60%。 然而,寧德時代的海外銷售成長了一倍多,其在中國以外市場的份額目前與LG新能源並駕齊驅,均為28%左右。 韓國排名第二的電池製造商SK On的相關銷售增幅僅16%。
同時,根據匯豐(HSBC)的數據,今年寧德時代在歐洲的市佔率已升至24%,2020年為10%。 這在一定程度上得益於特斯拉上海工廠出口的汽車安裝了寧德時代的電池。 不過這家電池製造商也為歐洲汽車製造商供貨,如Stellantis和梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)。
隨著國內競爭的加劇,海外銷售對中國電池製造商來說可能變得更加重要。 高盛(Goldman Sachs)認為,中國電池企業在海外的利潤率高得多。 例如,該行預計,到2025年,大眾汽車(Volkswagen)的中國供應商國軒高科(Gotion)約70%的利潤將來自出口或海外生產。 該公司在德國的工廠已於今年投產,並且正在伊利諾州建造一座耗資20億美元的電池廠。
地緣政治是這種情況面臨的一大風險。 美國《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act)規定,享有補貼的電動車所使用的電池必需有一定比例在美國或自由貿易夥伴國生產。 歐盟(European Union)已對從中國進口的電動車發起了反補貼調查,並設定了2030年40%的清潔技術實現國產化的目標。
但中國的電池產業已經在試圖繞過這些限制。 高盛表示,中國企業已宣布的在電池和材料領域的海外投資超過人民幣2,000億元(相當於270億美元)。 其中80%以上的投資在歐洲。
匈牙利尤其是一個熱門目的地。 寧德時代計畫斥資約77億美元在匈牙利建廠,一旦建成,將成為歐洲大陸最大的電池工廠。 匈牙利是歐盟成員國中對中國較友善的國家,勞動成本也相對較低。
與歐盟和美國都簽有自由貿易協定的摩洛哥是另一個有望受益的國家。 國軒高科已與摩洛哥政府簽署協議,將研究在該國建立電池工廠,最終計畫投資金額達64億美元。 中國礦業公司華友鈷業(Huayou)將在摩洛哥與韓國LG化學(LG Chem)合作建造提煉鋰和生產正極材料的工廠。
中國在海外的電池競賽不會是一片坦途,但中國的電池龍頭企業已準備好繞過征途上的障礙。 對美國,尤其是歐洲來說,這可謂有利也有弊。 從長遠看,中國的電池技術可能會滲入歐洲供應商中,幫助建立當地的生態系統,就像特斯拉(Tesla)和蘋果公司(Apple)曾分別助力中國電動車和智慧型手機產業升級一樣。
但短期來看,這可能意味著美國或歐洲對標寧德時代的企業難成氣候。